解放戰爭時期，國民黨特務楊先生潛入內蒙古某旗，與蒙奸吐斯勒格其陰謀勾結。與此同時，蘇和和孟赫巴特爾奉共產黨的指派，趕赴該區建立民主政權。孟赫巴特爾的妹妹烏云碧勒格和道爾基王爺的牧馬人頓得布是一對戀人，他倆正準備舉辦婚事，卻遭到王爺的阻撓。在壞人挑唆下，頓得布誤認為蘇和破壞他的婚事，并由此疑心孟赫巴特爾背叛了自己的民族。 楊先生與吐斯勒格其乘機慫恿王爺囚禁蘇和，并公開宣布反共。蘇和不顧個人安危，光明磊落地向王爺和廣大牧民宣傳共產黨的民族政策，贏得了牧民的信任，并穩住了王爺。蘇和又以救護頓得布母親的實際行動，消除了頓得布的誤解。之后，頓得布目擊楊先生戲辱未婚妻烏云碧勒格的情景，弄清了蒙奸與特務狼狽勾結的真相，開始徹底醒悟。 此時，敵人的活動加劇，草原危機四伏。孟赫巴特爾在去向上級要求援兵的途中遇害，蘇和的生命也受到嚴重威脅。頓得布聞訊趕往蘇和處，詳細報告...