故事來自導演的親身經歷。跨性別者費南開展了變性后的新生活，一夜之間，那些在他變性期間缺席了的人，突然又回到他的生命。與直男前度過了浪漫又尷尬的春宵，令他以為舊情可以復熾；好久不見的父親，難以適應女兒的新身份；離家出走的妹妹給他添了不少亂，同時揭開了他過去的傷疤??