故事發生在1910年的巴西，在那里，兩大家族之間的斗爭從未停歇。布雷維斯家在家族戰爭中失去了他們的大兒子，這讓老父親（喬斯·多蒙特 José Dumont 飾）感到非常的悲傷，于是把復仇的希望寄托在了小兒子湯諾（羅德里格·桑托羅 Rodrigo Santoro 飾）的身上。父輩的仇恨剝奪了湯諾的童年和快樂，最終，當他手刃殺死哥哥的敵人后，感受到的并沒有釋然和救贖，僅僅是空虛。 湯諾找到了仇人的祖父，希望能夠阻止兩個家族無休止無意義的爭斗，對方當然拒絕了，但是答應湯諾兩家人在下一個月圓之夜前暫時停火。鎮上來了一個美麗的姑娘克萊拉（Flavia Marco Antonio 飾）她的歌聲和笑容深深吸引了湯諾。