歷經艱苦的八年抗戰和國共內戰，新中國終于在多災多難的華夏土地上建立起來。然而在我國的邊疆的崇山峻嶺、深山老林中，帝國主義和國民黨殘余勢力則流竄盤踞，他們與當地的土匪和保守勢力相勾結，彼此輸送軍火彈藥，時刻策劃著顛覆新中國的陰謀詭計。馬幫頭目魏福就是反動勢力的代表人物之一，他和境內外反動分子相互勾結，利用熟悉地形的優勢，源源不斷將武器和通信器材運送我國境內。魏福的行徑引起愛國百姓的警惕和注意，紅坡頭巡邏隊接到舉報后派出一排長馮廷貴和朱林生跟蹤調查。二人偽裝成趕馬人接近魏福，而狡猾的壞人則流出了兇殘的獠牙…… 本片根據白樺短篇小說《一個無鈴的馬幫》改編。