1942年，旅順港碼頭上，一批中國勞工被侵華日軍強行押上輪船運往日本。入夜，漁民海牛趁混亂跳入大海， 潛回村中。卻見親人及鄉親均慘遭殺害。他強忍悲憤，攜小狗歡歡來到一荒島上，開始野人般的生活。一日， 海牛于海邊救回姑娘山田葉子。當他得知葉子是日本人時，不禁怒火中燒，欲用漁叉結果其性命。但在善良人性的驅使下，他仍繼續為其熬藥治傷，悉心照料。后海牛從偶然上島來為 監工采集海貨的姜二叔口中得知葉子是日軍隨軍妓女，心中又生厭惡，欲將其送返旅順口。葉子苦苦哀求，并訴說了自己的不幸身世，使海牛從中感受到這場侵略戰爭同樣給日本人民帶來深重災難。共同的命運，使兩顆年輕的心緊緊連在一起。三年后，他們生下一子，取名小牛牛。荒島上從此充滿歡樂的笑聲。不料，一群潰敗的敵軍來到小島，他們殺害了海牛，奸殺了葉子，又將他們辛勤建立的家園焚燒殆盡，只留下小牛牛凄慘的哭喊聲在荒島上空...