越調劇。三國時，孫權與劉備結盟，共抗曹操。劉備借東吳之地荊州養息兵馬，周瑜深以為患，特派魯肅前往蜀國討還荊州。魯肅空手而回，說劉備請示再寬限幾載，待奪取西川后一定歸還。周瑜大怒，遂定一計，親率五萬人馬，直奔荊州，名義上是幫劉備奪取西川，實想暗襲荊州，生擒劉備、諸葛亮。諸葛亮識破周瑜詭計，決定先禮后兵。當周瑜率兵來到荊州城外時，漢軍列隊相迎，諸葛亮親向周瑜敬酒。周瑜擲酒杯于地，命手下兵將捉拿諸葛亮。諸葛亮曉以聯盟抗曹的大義，奉勸周瑜速速退兵。周瑜不聽，命吳軍圍困荊州。兩軍在城外展開激戰，周瑜大敗，退至蘆花蕩，正中張飛埋伏，周瑜馬陷泥潭，向張飛告饒，才得以活命。周瑜落荒而逃，后撤巴丘。周瑜在巴丘憂憤而亡。周瑜的夫人小喬忽聽到周瑜死訊，悲痛欲絕。孫權降下為周瑜報仇雪恨的詔書，小喬與東吳眾將要求火速發兵。只有魯肅勸大家提防曹操與劉備結盟，發兵之事要三思而行。...