一九四九年秋，開國大典的禮炮聲中，北京城里一片歡騰，清查特務的工作也在緊張地進行。土刀唐胡同里，剛剛接管了舊警察局的年輕派出所所長肖大力正忙著維持群眾游行的秩序，偶遇一個熟知兵器的教書匠馮靜波，這引起了他的懷疑。為了查清馮靜波的身份，肖大力搬進了土刀胡同十五號院，與馮靜波做了街坊。馮的真實身份確實是國民黨的潛伏特務，代號"5182"。惡霸四閻王為他發了委任狀，接受"白眼鏡"的命令。深夜，"白眼鏡"前來交待任務，馮的特務生涯從此拉開了序幕。"白眼鏡"為馮送電臺時被肖大力等人擊成重傷，臨死前只說出5182幾個字。肖大力認為馮有重大嫌疑，讓他注意四閻王的行蹤，借此對馮旁敲側擊。曾在妓院做使喚丫頭的大眉子參加了夜校掃盲班，她愛慕馮老師的才華，常主動為他做家務。馮為了掩護自己的身份，請大力保媒娶大眉子為妻。大力找大眉子談心，拐彎抹角說馮是特務，可大眉子自覺出身...