小龍女是深宮中最受寵的格格，兒時一次偶遇，被一位世外高人收做徒弟，學了很多神奇的法術。一天，小龍女、三皇子還有師弟一起賞花，三皇子看著這眼前幸福的一幕暗中囑咐師弟，如果他不在了要照顧好小龍女。三個月后三皇子被神龍教教主王聰兒殺害。朝野震動，皇帝因此下令捉拿神龍教主王聰兒。小龍女在殿外偷聽了三哥死去的真相，開始了報仇計劃。王聰兒為了尋找一柄寶劍，蒙面出現在福大將軍的府邸中，傳說得此劍者得天下。 小龍女等人無意中偷聽到莊主與王聰兒早有勾結。小龍女和福東剛想回宮報信卻被王聰兒發現了，三人打了起來，福東身受重傷，肌肉男適時相救，三人得以逃離。 小龍女等人逃到樹林中暫作休養，小龍女和福東也漸生情愫，而王聰兒卻得到了寶劍，原來是肌肉男為了救小龍女和福東所做的交換，肌肉男回來的時候得知皇帝失蹤了，小龍女等人便到皇帝的落腳地尋找，可推開門一看發現皇帝并沒有失蹤，只是...