來自美國的特派警探張德培（張堅庭 飾）和香港本土警察鄭天輝（鄭丹瑞 飾）是兩個出身富裕家庭的公子哥，他們不約而同違背了父母要求自己從醫的愿望，而選擇了警察這一行業。在偵辦一樁毒品案件時，兩人不打不相識，成了好搭檔。 時金三角毒梟研制出一種純度極高的毒品——天使塵，他們意欲借香港為跳板，將毒品及其配方流入美國。為避免毒品泛濫，美國和香港警方聯手調查此案。情報顯示，富商陳百長和即將來港表演的云南武術團有重大嫌疑，兩個好搭檔及其上司喬裝打扮，混入會場……