安德烈（阿列克塞·古斯科夫 Aleksei Guskov 飾）被盛贊為音樂天才，曾經當過俄國最偉大的交響樂團“波修瓦”的著名的樂隊指揮。但因拒絕驅逐樂團里的猶太樂手，包括他最好的朋友——沙查（迪米特里·納扎羅夫 Dmitri Nazarov 飾）而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”現在的經理為了愚弄和羞辱安德烈，讓他留在樂團當清潔工。安德烈在無意之中發現了一份傳真，法國巴黎最大的普萊耶音樂廳邀請“波修瓦”去演出，要求在兩周之內給予回復。安德烈突然想到了一個瘋狂的計劃，他要把以前的那些音樂伙伴重新聚攏起來。被樂團流放之后，他們現在已經變成了一群混雜在莫斯科街頭的最普通的人，從出租車司機、搬運工、跳蚤市場的地攤攤主到色情電影的配音演員，做的都是勉強維持生活的底層工作。他們決定頂替真正的“波修瓦”去巴黎，要向一切不公正的待遇展開復仇……