江是香港皇家警察飛虎隊中最優秀的隊員，卻因某次行動中眼見人質被殺，隊友受傷，遂引疚辭職，江失意之余，幸得心理女醫師開導，二人遂為好友。女探員敏被派協助江，調查診所張醫師替女病人診病后暴斃，隨后女病人失蹤一案，而負責現場替死者取資料的龍，認為張醫師可能中邪而死，江不信，敏則認為有點邪門。

隨后怪事連連發生，先是張醫師妻子在公車上被雨傘戳死，而后是診所護士被貓狂擊而死，敏前往調查時亦遭貓襲擊，另外江被下色降，心中不斷有色情欲念，敏愈覺有人在暗中下降頭，再找自己的婆婆幫忙（婆婆亦是一個降頭師），可婆婆一時也無有效之法，只能待機而動。隨后敏在觀察錄像時發現端倪，急忙尋龍索要證物，而龍則導演了一場自己中降的好戲，瞞天過海。接連幾天，江依舊被淫夢困擾，龍則再次要挾女演員May去色誘江，希望能像殺張醫師一樣將江除掉。而江定力極強，躲過一劫，龍則將May滅口。江在May留下的包中得到線索，追查到龍家中，才恍然大悟。無奈二月二十九日生日的符醫師已被龍騙走綁架，龍則在準備“五鬼轉命術”為枉死的妻子超脫重生。所幸，江及時趕到，最終在婆婆、好友阿邦及受傷女探員敏的幫助下將邪惡降頭師龍除去。