13歲的少年毓泰因家境貧困，“凈身”后被送入皇宮。進宮后，師傅哈哈李對他百般虐待。御醫王恩順十分同情毓泰，指點他到南府戲班學戲。聰明的毓泰勤學苦練，武藝高強。慈禧請洋人看戲，留洋歸來的五格格在慈禧身邊當翻譯。這時，戲班即將上場的主角突然病倒，關鍵時刻，毓泰及時頂上。他精湛的武藝頗受慈禧賞識，隨后提拔毓泰為御前知更。鐘粹宮里，五格格隨著音樂輕快起舞。李蓮英故意要使毓泰出丑，慫恿慈禧讓毓泰與五格格跳舞。汗流滿面的毓泰出盡洋相，但五格格卻對他產生好感。善良的王恩順為了毓泰的前途，私拿御藥賄賂李蓮英，李蓮英嫉恨提升毓泰，將御藥呈上慈禧。慈禧人怒，王恩順被活活打死。悲痛萬分的毓泰發誓要報仇。百無聊賴的五格格偶遇毓泰，兩人嬉笑玩耍，且卡幾愛慕。身處爾虞我詐，禍福且夕的寓廷生活巾．毓泰學會了阿諛奉承，連連被提升。為報殺王恩順之仇．他心生一計．答應幫助哈哈李私運大煙...