1927年，白色恐怖籠罩中國。 中共地下黨夏風和朱雷在咖啡廳秘密接頭時，遭到國民黨特工高揚伏擊。朱雷十二歲的女兒朱美云，親眼看見父親死在自己面前。夏風重傷被俘，他的未婚妻、進步學生陸玫，強忍悲痛，帶著朱美云匆匆逃離。 十年后，上海淪為孤島。已是中共炸彈專家的陸玫與組織失去聯系，流落上海。成長為狙擊手的朱美云一心為父報仇也返回了上海。兩人與仇人高揚不期而遇。民族大義下，他們求同存異。愛國護士孟香蘭，青幫闊少趙非以及保鏢葉三，女游擊隊員鐵妞等先后加入，一支獨特的敵后抗日小隊就此成立。 梅機關副機關長渡邊，秘密醞釀南北漢奸合流的陰謀。于此同時，軍統與76號之間也正進行著一場殘酷的較量。這是一場同學、朋友之間的殺戮。本著共同抗日的原則。陸玫帶領小隊協助高揚，懲治一批罪大惡極漢奸。同時，自己也付出了慘痛代價。軍統上海站被端，中共聯絡員老馬犧牲。最后，陸玫用計，...